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嘉元科技(688388):广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象

发布日期:2022-05-15 07:26   来源:未知   阅读:

  广东嘉元科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

  广东嘉元科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

  ./0123456789。本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核,

  会规定条件的不超过35 名(含35 名)特定投资者,包括符合法律、法规规定的

  价”),定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日

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  2021 年10 月31 日公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超过

  *注:本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨。

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  监发[2012]37 号)以及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43 号)等规定的要求,结合公司实际情况,制定了《未来三年(2021

  年-2023 年)股东回报规划》。关于利润分配和现金分红政策的详细情况,详见本

  [2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资

  产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,

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  10、公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》、《证券法》、《科创板上市

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  第二节 发行对象的情况及附条件生效的向特定对象 发行A 股股票认购协议的

  一、 本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业务结

  三、 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  四、 本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的

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  五、 公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次发行股票

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  高密互连多层HDI电路板 指 使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电

  低轮廓铜箔(HVLP) 指 采用光面粗化处理技术,具有低粗糙度、高耐弯曲

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  PCB等领域,相关产业受到国家政策的大力支持。《“十三五”材料领域科技创新

  展方向;《战略性新兴产业分类(2018年)》将PCB用高纯铜箔列入“3.2.2.3 高

  品质铜材制造”;《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 年版)》将极薄铜

  《产业结构调整指导目录(2019年本)》将高性能铜箔材料列为鼓励类行业。

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  2022 年底;《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》对新能源汽车免

  PCB 行业政策方面,《产业结构调整指导目录(2019 年本)》明确了多个具有特

  增加。相较8μm 锂电铜箔,采用6μm 及以下锂电铜箔可提升锂电池约5%-10%

  的能量密度。伴随着锂离子动力电池向高能量密度方向发展的主流趋势,6μm及

  PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,随着5G 通讯、

  物联网、工业4.0等应用不断发展与进步,从中长期来看,我国PCB行业未来的

  增长趋势仍比较确定,据Prismark 预测数据,未来5 年我国PCB 产值增长率高

  于全球增速。与此同时,我国PCB 铜箔产量将持续稳步增长,高工产业研究院

  (GGII)预测,到2025 年我国PCB铜箔产量将达38.8 万吨。此外,5G 通讯建

  设及消费电子轻薄化也将推动5G 高频高速电路板及高密互连多层HDI 电路板

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  用高端电解铜箔需求的持续增加。我国PCB铜箔需求量较高,但高端PCB铜箔

  箔及高端电解铜箔生产线。募投项目建设完毕后,公司将新增年产4.6 万吨高性

  高偿债能力和抗风险能力,促使公司财务结构更加稳健,保障公司的持续、稳定、

  规定条件的不超过35 名(含35 名)特定对象。嘉元实业持有公司27.04%的股

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  规定条件的不超过35 名(含35 名)特定对象。除嘉元实业外,其他发行对象的

  格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,

  嘉元实业认购本次发行股票的款项总额不低于50,000万元且不超过135,000

  万元,最终认购数量为认购金额除以最终发行价格,对认购股票数量不足1 股的

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  日前20 个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发

  定价基准日前20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20 个交易日股票

  交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该20 个交易

  金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分

  红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=P0/(1+N);如发生

  派息/现金分红时,P1=P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)。

  本次向特定对象发行股票数量不超过70,257,493 股(含),不超过本次发行

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  *注:本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨。

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  本次发行前,嘉元实业持有公司27.04%的股权,为公司控股股东。廖平元先

  生直接持有嘉元实业90%的股权,为发行人的实际控制人。本次向特定对象发行

  股票募集资金总额不超过$:!;!(

  <万元,发行股票数量按照本次向特定对象

  70,257,493 股。其中,公司控股股东嘉元实业认购款项总额不低于50,000 万元且

  不超过135,000 万元。按照本次向特定对象发行股票数量上限进行测算,预计本

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  2021 年11 年5 日,公司与本次发行对象嘉元实业签订了附条件生效的《股

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  甲方本次发行的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  其中,P0 为调整前发行底价,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或

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  定。乙方认购本次发行股票的认购款项总额不低于50,000 万元且不超过135,000

  万元,最终认购数量为认购金额除以最终发行价格,对认购股票数量不足1 股的

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  不得违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、

  东大会通过;或/和(3)中国证监会、上交所及/或其他有权主管部门(如需)的

  审核及/豁免;或/和(4)甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已

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  前述撤回申请材料或终止发行得到乙方的书面同意,不构成任何一方违约。由此,

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  *注:本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨。

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  池用高性能极薄铜箔。项目拟建成两条年产0.8 万吨生产线μm 两种铜箔。本项目计划总投资100,376.56 万元,主要包括建筑工程费、

  设备购置费、土地购置费等,拟使用募集资金投入86,000.00 万元。本项目选址

  池用高性能极薄铜箔,产品包括6μm 及小于6μm 两种铜箔。本项目计划总投资

  137,199.13 万元,主要包括建筑工程费、设备购置费、土地购置费等,拟使用募

  集资金投入120,000.00 万元。本项目选址位于福建省宁德市福安经济开发区。

  万吨产能的基础上,规划扩建年产1.5 万吨高性能铜箔生产线,主要产品为动力

  锂离子电池用高性能铜箔。本项目计划总投资88,813.42 万元,主要包括建筑工

  程费、设备购置费、土地购置费等,拟使用募集资金投入84,000.00 万元。本项

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  领域对动力电池性能的要求也不断提高。2018 年财政部、工信部、科技部、国家

  积电池所包含的活性物质量增加,从而实现同体积下电池容量增加。相较8μm锂

  电铜箔,采用6μm及以下锂电铜箔可提升锂电池约5%-10%的能量密度。锂离子

  向,但6μm 以下极薄铜箔批量化生产难度大,国内仅有少数企业能够实现批量

  化生产。公司目前产品结构以6μm极薄锂电铜箔和6μm以上超薄锂电铜箔为主,

  此外,公司已开发4.5μm极薄锂电铜箔,并已经实现批量生产,稳定向部分客户

  出货。本次锂电铜箔相关募集资金投资项目拟新建6μm 及以下厚度的高性能极

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  6μm极薄铜箔已成为动力锂电池的应用主流,4.5μm极薄铜箔规模化应用进程同

  一批电池厂商优质客户的认可。位于宁德市的“年产1.5 万吨高性能铜箔项目”

  市场的开发。此外,本次募投项目实施将进一步提升公司6μm 及以下高性能极

  (GGII)统计数据显示,新能源汽车动力电池为锂电池需求占比最大的细分领域,

  占比高达59%。目前我国新能源汽车进入加速放量的阶段,2015-2020 年,我国

  新能源汽车产量由34.1 万辆增加到133.3 万辆,年复合增速达到31.35%,为产

  业链上游锂电铜箔行业带来丰厚的发展红利。在消费电池领域,5G 商业化应用

  的普及需要智能手机硬件升级相匹配,蓝牙耳机、智能手表、AR/VR等可穿戴设

  景下,储能电池市场也展现出高成长性,根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)

  数据,截至2020 年末,中国锂电池储能累计装机规模达2.91GW,按照发改委设

  定的2015 年30GW的新型储能装机规模的发展目标,新型储能锂电池未来五年

  复合增速将超过56%。动力电池、消费电池与储能电池共同拉动锂电铜箔需求扩

  能量密度发展趋势明显,推动铜箔生产企业不断提升产品性能,6μm及以下极薄

  铜箔逐渐被广泛应用。相较8μm 锂电铜箔,采用6μm 及以下锂电铜箔可提升锂

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  电池约5%-10%的能量密度,宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等主流厂

  商已规模化使用6μm 锂电铜箔,宁德时代逐步批量使用4.5μm 锂电铜箔,6μm

  广东省战略性新兴产业骨干企业,是SJ/T11483-2014《锂离子电池用电解铜箔》

  6μm 及以下高性能极薄铜箔的生产奠定了技术基础;另一方面,公司自2001 年

  牌、质量控制和人才培养方面积累了丰富的经验,公司在已经量产6μm 极薄锂

  电铜箔情况下,目前已开始实现批量出货以4.5μm 极薄锂电铜箔为代表的6μm

  等多个部委统筹规划,研究、制定并陆续出台了《中国制造2025》、《推动重点消

  费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020 年)》、《新能源汽车产业发

  展规划(2021-2035 年)》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的

  规划和管理政策,推动产业健康、可持续发展;2021 年发改委、国家能源局发布

  的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出到2025 年实现新型储能从商

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  本持续下降和商业化规模应用;2017年科技部制定的《“十三五”材料领域科技

  2019 年工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 版)》,将≤6μm

  “嘉元科技园新增年产1.6 万吨高性能铜箔技术改造项目”选址位于广东省梅州

  力发展锂电铜箔等高发展潜力的细分版块。2020 年,梅州市印发了《梅州市铜

  箔、高端印制电路板产业集群发展规划(2021—2025 年)》《梅州市促进铜箔产业

  地需求、鼓励产业整合、支持企业技术改造、鼓励企业加大研发投入、融资支持、

  人才支持等方面推动梅州市铜箔产业健康发展。“年产1.5万吨高性能铜箔项目”

  总产值达3,000 多亿元,宁德市先后出台了《宁德市促进锂电新能源产业链发展

  七条措施》、《宁德市政府办公室关于加快传统产业转型升级的通知》、《关于鼓励

  招商项目异地落户的通知》、《宁德市金融支持实体经济发展的五条措施》等产业

  扶持政策,促进产业基础能力和产业链水平加速提升。“年产3 万吨高精度超薄

  划(2018-2022 年)》提出,聊城将突出动能转换的重点,着力打造新材料、高端

  作水平,加快产业化进程,着力建设具有较强竞争力的新材料产业集群,到2022

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  施主体,预计建设期为32 个月,项目总投资100,376.56 万元,拟投入募集资金

  体,预计建设期为38 个月,项目总投资137,199.13 万元,拟投入募集资金

  实施主体,项目整体预计建设期为17 个月,项目总投资88,813.42 万元,拟投入

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  注:公司全资子公司山东嘉元的曾用名为茌平县信力源电子材料科技有限公司、山东信力源电子铜箔科技

  HDI电路板和5G 高频高速电路板用高端电解铜箔,具体包括反转型铜箔(RTF)、

  甚低轮廓铜箔(VLP)、极低轮廓铜箔(HVLP)等产品。本项目选址位于江西省

  受益于我国5G 通信、工业4.0、物联网等建设对于下游终端的拉动,从中长

  期来看,我国PCB行业未来的增长趋势仍比较确定,据Prismark 预测数据,2020-

  2024 年中国PCB 产值年复合增长率为4.9%,高于全球增速,预计到2024 年,

  阶段,从4G 到5G 的过渡中,更薄、更小、更复杂的高密互连多层HDI电路板

  在手机等消费电子产品中被更加广泛的应用,高性能PCB 铜箔的市场需求将持

  电路板的广泛应用,PCB铜箔的市场需求将被带动。根据前瞻产业研究院预测,

  我国PCB 覆铜板市场规模到2026 年将达到864 亿元,综合考虑PCB 覆铜板市

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  场平均毛利率水平及铜箔在PCB覆铜板中的成本占比等因素,预计PCB铜箔市

  根据CCFA 统计,我国PCB 铜箔产能利用率较高,以高频高速电路铜箔为

  代表的高性能铜箔的供给较为紧张,面对5G 时代新增的高频高速电路铜箔及高

  密互连多层HDI电路板铜箔等需求,我国未来在高性能PCB铜箔领域将存在较

  大的供给缺口。本项目拟生产PCB用高端电解铜箔产品,是公司加强在PCB高

  端铜箔领域布局、满足市场需求的必要举措,有利于进一步提升公司综合竞争力。

  主,高端PCB 铜箔仍然主要依赖于进口,形成中低端产品大量出口,而高端铜

  箔大量进口的局面。中国海关数据显示,2020 年我国PCB铜箔进口数量为11.07

  万吨,同比增长6%,主要为高档高性能铜箔;出口数量为3.07 万吨,同比增长

  13.9%,主要为低端铜箔。因此,生产高性能高附加值的差异化产品是我国电解

  是企业持续发展的需要,也为推动我国铜箔产业结构优化升级,加快高档PCB铜

  业是电子信息产业中最活跃且不可或缺的组成部分,发改委在2017 年公布的《战

  略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将“高密度互连印制电路板”、“柔性多

  层印制电路板”、“特种印制电路板”等新型元器件列入战略性新兴产业重点产品

  和指导目录;2020 年发改委和商务部在《鼓励外商投资产业目录(2020 年版)》

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  产业目录。电解铜箔为PCB 行业的功能性基础原材料,PCB 相关产业受到国家

  性新兴产业骨干企业,是SJ/T11483-2014《锂离子电池用电解铜箔》行业标准主

  针对性加大研发投入,已在高密互连多层HDI电路板和5G 高频高速电路板用高

  (RTF)产品并于2019 年实现量产,其表面粗糙度显著低于国家标准所规定的

  水平;新一代5G 通讯用极低轮廓铜箔(HVLP)产品已通过客户重复验证,具备

  项目总投资197,688.46 万元,拟投入募集资金160,000.00 万元,其余所需资金通

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  万元用于补充流动资金。本

  <公司以实际经营情况为基础,综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营

  资金需求缺口与未来战略发展目标,适量补充流动资金,以降低公司资产负债率、

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  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公

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  革和经济社会可持续健康发展。2017年科技部制定的《“十三五”材料领域科技

  铜箔极薄化已是目前产业发展的主要方向,但6μm 以下极薄铜箔批量化生产难

  度大,国内仅有少数企业能够实现批量化生产;此外,高端PCB 铜箔仍然主要

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  公司在极薄锂电铜箔和PCB 铜箔领域的生产工艺技术水平,促进先进工艺技术

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  <公司是一家从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售的高新技术企业,

  主要产品为超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔及PCB 用标准铜箔产品。公司产品最

  终应用在新能源汽车、3C 数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应

  于高性能锂电铜箔项目、江西嘉元科技有限公司年产2 万吨电解铜箔项目及补充

  对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。除此之外,

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  本次发行的发行对象为不超过35 名(含35 名)的特定对象,且最终根据竞

  日(即发行期首日)前二十个交易日公司A 股股票交易均价的百分之八十。本次

  进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长,则公司的每股收益、

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  目前市场竞争也较为激烈,市场化程度较高。近年来,锂离子电池市场快速发展,

  铜箔领域,通过对原有PCB 用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升

  行技术创新、改进工艺,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中,

  因素影响供应暂时受阻,价格上涨,短期内会对公司生产经营产生一定不利影响。

  来若公司不能在技术创新、产品研发、市场开拓、服务质量等方面不断增强实力,

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  募集资金投资项目预期经济效益良好。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、

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  保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市

  公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红

  有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指

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  素,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,提出实施差异化现金分红政策:

  10%,对于超过当年实现的可分配利润10%以上的部分,公司根据盈利情况和现

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  股东大会时,应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,为中小

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  公司2018 年年度股东大会审议通过《公司2018 年利润分配预案的议案》,

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  具体情况如下:以公司总股本173,076,000股为基数向全体股东每10 股派发现金

  红利1.10 元(含税),合计19,038,360.00(含税)元。本年度公司现金分红占归

  公司2019 年年度股东大会审议通过《关于2019 年利润分配预案的议案》,

  具体情况如下:以公司总股本230,876,000股为基数向全体股东每10 股派发现金

  红利4.30 元(含税),合计99,276,680.00(含税)元。本年度公司现金分红占归

  公司2020 年年度股东大会审议通过《关于2020 年利润分配预案的议案》,

  具体情况如下:以公司总股本为230,876,000股为基数向全体股东每10 股派发现

  金红利2.5 元(含税),合计57,719,000.00 元(含税)元。本年度公司现金分红

  公司最近三年(2018 年度、2019年度及2020 年度)现金分红情况具体如下:

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  10%,对于超过当年实现的可分配利润10%以上的部分,公司根据盈利情况和现

  股东大会时,应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,为中小

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  开后2 个月内完成股利(或股票)的派发事项。出现派发延误的,公司董事会应

  出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过,在股东大会提案时须进行详细

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  万元。本次向特定对象发

  <行完成后,公司总股本及净资产规模将提升,由于本次向特定对象发行部分募集

  3、本次向特定对象发行方案预计于!!! # . %.实施完成;该完成时间仅

  a. 万元。假设公司

  

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  属于上市公司普通股股东的净利润. !!( #...,同时在此基础上考虑上浮

  司对!!! 年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不

  7、在预测期末发行在外的普通股股数时,以截至!!( # (! % o( )的总股

  本!o$;(`(;`Ao 股为基数,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注

  假设1:假设公司!#!! 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性

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  假设2:假设公司!#!! 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性

  假设3:假设公司!#!! 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性

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  管理与使用,确保本次募集资金专项用于募投项目,公司已根据《公司法》、《证

  券法》和《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,

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